行业新闻

进入2026年，中国智能门锁行业处于从规模扩张向价值竞争的转型期。受房地产交付放缓及前期政策红利退坡影响，市场呈现了“量额齐降”的承压态势。

一、总体市场概况：

量额双降，行业进入存量调整深水区

根据洛图科技（RUNTO）全渠道推总数据，2026年上半年，中国智能门锁市场线上线下全渠道的销量为821.9万套，同比下降8.3%；销额为49.1亿元，同比下降11.2%。

量额双降并非短期波动，而是行业从政策驱动、地产驱动向价值驱动转型的必然阵痛。根本矛盾在于，前期粗放增长阶段积累的低价同质化产品供给与当前消费需求之间的错配在外部环境变化下的集中显现；深层逻辑是行业增长动能的彻底转换——新房交付放缓、政策红利退坡、消费者理性化三重压力叠加，使市场从“人人换新”的普及期进入“优胜劣汰”的成熟期。

二、渠道发展：

C端渠道持续分化，B端需求底部承压

C端：传统主流电商流量见顶，新兴电商结构隐忧；线下向服务化转型

2026年上半年，C端零售渠道的销量占比攀升至59.5%，较2025年同期提升1.8个百分点，消费端已稳居市场绝对主力。

以京东、天猫、苏宁易购为代表的线上传统主流电商仍是市场销售的基本盘，占全渠道的32.9%，但618大促期间的销量同比下降了约10%，促销周期的拉长并未带来等比例的转化效果。随着流量成本持续走高、平台补贴效应边际递减，中小品牌在资源位的争夺中加速出清。

以抖音、快手为代表的新兴电商渠道的增速较去年同期明显回落，增长动能进入平台期。值得注意的是，新兴电商渠道中千元以下产品销量占比极高，接近80%，低价产品借助直播流量快速起量，但高退货率影响了渠道效率。

市场增量更多的体现为消费场景的迁移，而非市场容量的实质性扩充。

线下渠道加速从“卖硬件”向“卖方案”转型，头部品牌线下门店围绕入户场景打造整体解决方案，通过真机拆解演示、多场景体验和定制化安装建立差异化壁垒；部分品牌整合物业、装修公司等前端资源，在存量房改造市场中建立“入户第一触点”竞争优势。

B端：工程集采持续疲软，细分场景支撑有限

B端市场的销量占比回落至约40%，工程渠道的影响进一步减弱。受房地产竣工放缓、精装房渗透率触顶的双重影响，新房的配套需求持续承压。

细分场景中，酒店智能化改造进入了平稳期，项目释放节奏放缓；长租公寓市场以存量设备的维护替换为主，增量贡献微弱。尽管适老化改造政策带动了部分老旧小区的集采订单，但多为低客单价的基础款需求，规模与利润均不足以填补工程端的缺口，B端整体仍处于筑底调整期。

三、品牌竞争：

头部品牌凭借差异化的核心壁垒展开激烈的突围战

2026年上半年，行业洗牌速度明显加快但头部阵营稳固。根据洛图科技（RUNTO）全渠道推总数据显示，2026年上半年，德施曼、小米、凯迪仕位居量额维度下的前三名，合计销额份额达55.7%。三者在高端市场形成了稳定阵营，凭借技术自研、品控体系与全链路售后服务，占据了高附加值区间。

德施曼在整体全渠道市场中的量额均位居首位。其聚焦中高端市场，在2000元以上的中高端市场实现了销量与销额双第一。技术上，徳施曼持续强化AI能力，推出搭载“AI智能管家Miya”的产品矩阵，实现了从“被动安防”向“主动守护”的跨越（如儿童出行提醒、快递滞留警报等）。

小米的销量份额为8.7%，位居全渠道销量第二。其依托米家APP及澎湃OS深度联动，将智能门锁打造为全屋智能的交互枢纽。在全价位段实现精准布局，从主打高性价比的入门款E30，到中高端的智能门锁4 Pro系列，小米形成了极具竞争力的产品矩阵。

凯迪仕的销额份额为17.1%，位居全渠道销额第二。产品方面，人脸识别智能门锁是凯迪仕的主要发力点，其i60 Ultra搭载灵动交互屏，进一步优化了用户体验。

萤石在量、额维度下均位居第四位。技术上，萤石基于自研的“萤石蓝海大模型”推出了Y31 Ultra等搭载AI智能体交互屏的新品，将门锁升级为家庭情感陪伴中心。产品上，在3000元以上的高端双摄掌静脉视频锁细分赛道中，萤石的销量与销额均位列第一。

华为在销额榜中稳居前列。其智能门锁2系列贡献了品牌内部超70%的销额，成功的在3000元以上的中高端市场站稳了脚跟。

与此同时，尾部品牌加速退出。过去数年，行业低端市场长期存在“劣币驱逐良币”现象，部分中小品牌以低价低质产品抢占市场，缺乏核心算法与智能技术研发能力，在持续的价格战中利润空间被不断压缩。新国标实施后，合规成本进一步抬高，加速淘汰缺乏技术积累的品牌，活跃品牌的数量较往年减少近两成。

四、产品与技术创新：

技术下沉与场景化驱动产品分化

2026年上半年，智能门锁的技术演进彻底摆脱了单纯的参数堆砌，而是围绕技术下沉与融合和场景定义两条主线重构产品策略。

技术下沉与融合：高端技术下沉，生物识别从单点走向多模态

根据洛图科技（RUNTO）线上数据显示，2026年上半年，在传统主流电商平台，人脸识别、掌静脉识别的销量份额分别达到47.9%、16.0%，同比增长了12.7个和5.1个百分点，已成为消费者选购智能门锁的核心考量要素。同时，这些技术正加速从高端旗舰向2500元以下市场渗透。在2500元以下价格段市场中，人脸识别、掌静脉识别的销量占比增长明显，同比分别提升了13.4、5.5个百分点，高端技术的大众化进程显著提速。

单一的生物识别技术的天花板在近几年已经显现。指纹识别受限于手指状态（潮湿、脱皮、老人儿童指纹浅），3D人脸识别在极端逆光、遮挡场景下仍有局限。2026年上半年，融合方案正在成为主流解法。搭载“人脸+掌静脉”双模态识别的产品销量份额同比增长了4.8个百分点，达到14.5%，生物识别正从单点技术走向多模态融合。

场景定义产品：AI驱动产品功能从单一开锁向家庭交互延伸

头部品牌的竞争重心已从功能堆砌转向场景深耕，AI智能体凭借场景意图解析、情感化交互及角色自适应能力，为老人、儿童等家庭成员提供了个性化服务，重构产品价值逻辑。

多摄方案成为场景化交互的核心载体。2026年上半年，双摄/三摄方案的销量份额为10.4%，同比提升5.2个百分点，AI深度融合使多摄配置从“更广视角”向“场景识别”演进，精准覆盖儿童归家身份核验、老人异常行为预警、快递安全远程看护等核心居家场景。

屏幕配置亦在加速迭代，从信息展示终端迈向人机交互入口。2026年上半年，带屏智能门锁的销量渗透率为49.4%，行业正从单屏向“内外双屏+AI情感化交互”深度进阶，室外屏不仅实时显示门锁状态，更支持临时访客权限交互与AI语音情感反馈，重塑入户体验的智慧温度。

供电技术同步革新，为高算力场景提供续航支撑。2026年上半年，双电池续航方案销量份额为25.3%，同比提升了2.8个百分点。与此同时，能源获取方式迎来突破：鹿客推出AuraCharge奥充™隔空充电技术，实现“使用即充电”；海尔引入高效光伏组件实现微光自充电。这些创新改变了依赖增大电池容量提升续航的单一模式。

场景化能力正在推动智能门锁从单一的“开门工具”延展为“家庭守护中枢”。这一转变不仅重构了产品形态，更成为品牌在中高端市场构建差异化壁垒、摆脱价格战泥潭的核心抓手。

五、市场展望：

全年销量预计1607万套，行业进入“量减质增”阶段

综合需求周期、政策环境、渠道格局与行业供给来看，2026年下半年，中国智能门锁市场仍面临较大压力。

洛图科技（RUNTO）预测，2026年全年，中国智能门锁线上线下全渠道的销量约为1607万套，同比下降约10%，较上半年8.3%的降幅有所扩大，下半年的下行压力更为显著。

行业的洗牌逻辑正从“价格淘汰”升级为“标准淘汰”。2026年3月1日正式实施的《锁具安全技术要求第2部分：防盗锁》国家强制标准首次将机械防护、电子防护、信息安全、生物识别安全纳入统一框架，强制要求采用C级锁芯、防电磁攻击等基础配置。这一政策显著抬升了中小品牌的合规成本，头部品牌凭借完善的安全认证体系和品控能力，将加速收割出清市场的份额，推动市场进入“良币驱逐劣币”的新阶段。

在此背景下，市场的竞争维度向高端化、生态化、服务化纵深演进：

产品高端化：AI大模型、多生物识别融合、多摄全景安防等核心技术，正构建起更高的技术壁垒，推动产品从“基础安防”向“主动智能守护”升级。