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2023年H1家用智能门锁总结:房市挫不倒热潮,线上增幅强势 | 报告看点


2023年H1中国家用智能门锁线上市场主要呈现以下趋势:房地产市场恢复缓慢,一定程度“拖累”行业高速增长态势;线上市场增幅依旧强势,传统电商增长15%,新兴渠道增长37%;品牌不断涌入、价格门槛持续降低,行业竞争加剧,头部集中度呈微降趋势;人脸识别、指静脉、智能猫眼以及室内屏趋势愈发明显,已成为重要竞争赛道;预计2023年销量规模达1870万套,同比增长3.6%,线上市场617万台,同比增长14.7%


规模表现:整体规模增幅回落,线上市场表现亮眼据国家统计局公布,2023年上半年,中国GDP同比增长5.5%,国家经济正在持续恢复;但作为智能门锁行业增长引擎之一的房地产却依旧萎靡不振,全国房地产开发投资同比下降7.9%,全国房屋销售面积也是大幅降低,这对智能门锁行业而言是个不小的打击,据奥维云网(AVC)全渠道推总数据显示,2023年H1,中国智能门锁全渠道销量为855万套,与去年基本持平,其中线上零售市场约占34%,份额进一步扩大。


据奥维云网(AVC)线上推总数据显示,2023年H1中国家用智能门锁线上市场销量290.4万套,同比增长16.1%;销额为32.0亿元,同比增长2.7%;均价为1102元,同比下降11.6%,随着品牌的不断涌入,竞争不断加剧,行业以价换量的趋势较为明显。


近几年,直播/短视频带货潮流依然强势,头部品牌中的凯迪仕、德施曼在经过一段时间摸索后,已逐渐开始掌握新兴渠道的话语权。据奥维云网(AVC)线上监测数据显示,2023年H1抖音、快手等新兴渠道占线上市场监测销量的27%,整体销量为71.4万套,同比增长36.7%,销额5.7亿元,同比增长18.9%,均价793元,同比下降13.0%,新兴渠道已然成为了智能门锁线上市场的重要推动力,但新兴渠道依旧存在一定不稳定因素,低价产品整体质量及体验会相对略差,容易拉低行业的购买及使用信心。


行业潜力空间引品牌争相涌入, TOP10品牌份额趋于稳定,但品牌更替频率较高随着行业的持续普及和消费者对智能门锁的接受度逐渐走高,行业正在向“刚性需求”转变,面对增长空间如此巨大的市场,众多品牌争先加入这一赛道;据奥维云网(AVC)线上监测数据显示,2023年H1 TOP3品牌线上市场份额为38.0%,相较同期下降6.1%,品牌格局依旧是小米、德施曼以及凯迪仕三足鼎立;TOP10牌销量份额为67.2%,对比同期下降1.5%,虽然整体份额较为稳固,但TOP4-10品牌却是你方唱罢我登场的态势。


在品牌方面,小米依旧凭借庞大的粉丝基础以及高性价比,牢牢占据2023年H1中国智能门锁线上市场销量第一的位置,份额为18%;其中E10这款超高性价比产品贡献了超三成销量份额,同时小米持续加码中高端机型的投入,M20大屏猫眼款受到消费者青睐。德施曼已然成为行业的标杆企业,一直深耕高端智能锁领域,并全面引领高端市场。据奥维云网(AVC)监测数据显示,2023年H1德施曼在线上市场销量紧随小米之后,排在第二位,因其产品聚焦高端,在销额层面,继续稳居第一的位置;在价格段层面,德施曼在2000元以上档位依旧保持着绝对领先优势,尤其是3000元以上的高端档位,份额更是超过了50%,短期内难有企业能够动摇其高端地位。凯迪仕是目前行业发展最为均衡的头部企业;在产品端,凯迪仕真正做到全人群覆盖,让消费者均能体验到智能门锁产品所带来的安全感及便捷性;在产品层面,3D人脸识别、可视猫眼、室内可视彩屏、指静脉等技术产品不断升级推出,在各细分领域均处于第一集团;在渠道端,凯迪仕目前在线下拥有3000个专柜及专卖店和销售网点,在行业内属于独一档;另外在房地产精装渠道、抖音等新兴渠道以及运营商渠道等,销量均处于第一集团。华为进入智能门锁行业已经一年有余,凭借自身品牌效应以及品质过硬的产品,在2023年H1线上市场中,量、额均突破至TOP10以内,做到这一步,华为仅仅通过了4款产品,展现出较强的竞争力。华为坚定以消费者为中心,在场景拓展上,不断深挖场景创新方向,除了已经有的多屏可视以及反向供电等独创功能外,近期亦推出亲情留言功能;在产品质量上,华为有严苛的质量管控体系,每款产品需历经148项专业测试,保障消费者的安全及体验。TCL作为老牌家电企业,在研发、生产、渠道、用户等层面均有着深厚的底蕴,现阶段正在致力于全场景智慧健康生活的构建,而智能门锁则成为其场景中的重要一环。TCL智能门锁团队具备较强的行业前瞻能力,是最早一批发力带屏智能猫眼锁的企业之一,并快速占据行业领导地位,据奥维云网(AVC)线上监测数据显示,2022年TCL带屏智能猫眼锁销量排名第一,到2023年H1,随着更多性价比品牌涌入带屏智能猫眼锁领域,排名格局发生变化,但并不影响TCL位居第一集团。


技术迭代加速,人脸识别、室内屏以及智能猫眼将逐渐成为企业主推产品的标配2023年,将是智能门锁行业新技术、新功能高速发展的一年;据奥维云网(AVC)线上监测数据显示,2023年上半年:人脸识别:销量份额达到20.9%,较同期份额增长13.3%,均价1529元,较同期下降955元;指静脉:销量份额为5.5%,较同期份额增长2.8%,均价1995元,较同期下降168元,凯迪仕凭借两款新品,登顶销量第一;智能猫眼锁:销量份额36.8%,较同期份额增长5.2%,均价1653元,较同期下降169元,目前在此细分领域中,德施曼销量排名第一;室内屏:销量份额达27.8%,较同期份额增长11.3%,均价为1544元,较同期下降4元,爵象凭借超高性价比,领跑此细分领域。除以上新技术新功能外,企业也在加紧布局其他人性化功能,如亲情留言、天气预报、收发快递等,未来智能门锁将承担更多的智慧家庭职能。


房地产市场的低迷并未阻挡行业持续增长的步伐,据奥维云网(AVC)推总预测数据显示,预计2023年,中国家用智能门锁全渠道销量为1870万套,同比增长3.6%,其中线上市场预计销量为617万台,同比增长14.7%。